公司治理100等3檔ETF本月陸續上市 總數將突破80檔

永續投資責任投資

作者/譯者:經濟日報/葉憶如

《重點摘要》除了將有第一檔社會責任投資主題ETF-富邦「台灣公司治理100指數」即將掛牌外,還有國泰投信發行的「標普500低波動高股息指數」與富邦投信發行的「富時發展歐洲指數」之資格認可,3檔都可望在5月開始陸續掛牌上市,屆時國內ETF總檔數將首度突破80檔大關。

 

國內投信加速發行指數連結ETF商品,5月除了將有第一檔社會責任投資主題ETF-富邦台灣公司治理100即將掛牌外,證交所上周又審核通過國泰投信發行的「標普500低波動高股息指數」與富邦投信發行的「富時發展歐洲指數」之資格認可,3檔都可望在5月開始陸續掛牌上市,屆時國內ETF總檔數將首度突破80檔大關。

台灣指數公司授權富邦投信以「台灣公司治理100指數」發行ETF4月下旬開始募集後預計5月掛牌上市,將成為國內第一檔社會責任投資主題的ETF,今年以來新上市台股ETF增加至5檔,整體台股ETF檔數將增加至21檔。

台灣治理採樣母體為在證交所掛牌的上市公司,以最近一年公司治理評鑑結果前20%為主要篩選條件,輔以流動性、營收成長、獲利表現等指標篩選出100檔成分股,再以市值加權方式計算指數。台灣公司治理100指數績效發布至4月下旬累積報酬逾18.14%,優於大盤的13.6%。據麥肯錫(Mckinsey & Company)「全球投資者意見調查」研究,有近8成機構投資者表示願意對公司治理良好的公司股票給予11%至40%的溢價,亞洲區法人更願意給19%~21%溢價。

證交所上周五通過國泰投信遞件申請「標普500低波動高股息指數」認可,亦是今年第8件申請ETF標的指數資格認可案。「標普500低波動高股息指數」是標普道瓊斯指數公司編製,從S&P 500指數成分股中篩選出具高股息殖利率與較低波動度的50檔股票所組成,並同時考慮產業分散性,係以現金殖利率進行加權之指數。

此外證交所稍早也已審議通過富邦投信申請「富時發展歐洲指數」之資格認可,指數由富時指數公司編製,成分股涵蓋歐洲已開發國家15個交易所之大型與中型類股,目前成分證券分布於19個產業合計541檔股票。目前國內上市ETF已達77檔,標的範圍涵蓋全球各主要交易市場上市股票、債券及黃金、石油、黃豆等大宗商品。台灣證交所提醒,各類金融商品投資均具有風險,投資人投資前應審慎評估風險,善加利用金融商品進行多元資產配置。

 

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圖片來源:GraphicStock

資料來源:經濟日報

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